Изменения в кредитном рынке России в 2024 году

Изменения в кредитном рынке России в 2024 году

В 2024 году российский кредитный рынок пережил значительные изменения, которые отражают как экономические реалии, так и регулирующую политику Банка России. Вот ключевые моменты, подчеркивающие текущее состояние кредитования в России:

Объем и количество кредитов

В 2024 году российские банки подписали с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на общую сумму 13,24 трлн руб. Это представляет собой снижение на 21% по сравнению с 2023 годом.

Сегменты кредитования

• Кредиты наличными: Выдачи кредитов наличными составили 5,72 трлн руб., сократившись на 17% в годовом выражении. Количество новых беззалоговых ссуд уменьшилось всего на 3%, но средняя сумма кредита в этом сегменте сократилась почти на треть, до 125,4 тыс. руб.
• Ипотека: Объем предоставленной банками ипотеки рухнул на 39%, до 4,8 трлн руб., а количество заключенных договоров уменьшилось на 45%, до 1,1 млн. Это минимум с 2020 года.
• POS-кредиты: Банки предоставили 14,9 млн POS-кредитов на покупку товаров на 432,1 млрд руб., что на 13% меньше, чем в предыдущем году, но все еще превышает результат 2022 года.
• Автокредитование: Автокредитование показало противоположную тенденцию, увеличившись на 49% до 2,88 трлн руб., став максимальными за всю историю наблюдений. Количество выданных ссуд на машины также достигло рекорда — 1,63 млн.

Структура кредитного портфеля

Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов сократилась до 36,3% против 47% в 2023 году. Доля кредитов наличными увеличилась незначительно, до 43%, а автокредиты составили пятую часть новых выдач (21%), что значительно выше 9% годом ранее.

Задолженность населения

На 1 декабря 2024 года задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., увеличившись с начала года на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Этот рост меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.

Процентные ставки и платежная нагрузка

Следуя за ростом ключевой ставки Банка России (с 16% в июле до 21% на конец года), банки увеличили стоимость своих кредитных продуктов. Средние ставки по ссудам до одного года выросли на 3,75 п.п., до 24,78%; по кредитам от года до трех лет — более чем на 7 п.п., до 24,78%; а по кредитам от трех лет — на 5,45 п.п.

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года. На 1 декабря сумма начисленных, но не выплаченных процентов достигла 607,8 млрд руб., увеличившись с января на 22,2%. Это связано с ростом ключевой ставки и ужесточением денежно-кредитной политики.

Регуляторные изменения

Банк России продолжил ужесточать требования к выдачам кредитов. Макропруденциальные надбавки действовали в сегменте необеспеченного кредитования и ипотеки для слишком закредитованных заемщиков. С 1 июля 2024 года были введены надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год планируется применение макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке и автокредитовании.

Программы льготной ипотеки

Правительство свернуло масштабные программы льготной ипотеки. Программа льготной ипотеки на новостройки под 8% завершилась 1 июля 2024 года. Семейная ипотека была продлена до 2030 года, но сужен круг потенциальных заемщиков. Некоторые банки столкнулись с проблемой нехватки лимитов по семейной ипотеке из-за недостатка субсидий.

Эти изменения отражают сложную динамику российского кредитного рынка, где банки адаптируются к экономическим условиям и регулирующей политике, а заемщики сталкиваются с повышенными процентными ставками и ужесточенными требованиями к кредитам.