Охлаждение интереса россиян к кредитам

Охлаждение интереса россиян к кредитам

В последнее время наблюдается значительное охлаждение интереса россиян к кредитам, и это явление обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Ужесточение кредитной политики

Одним из главных причин снижения интереса к кредитам является ужесточение кредитной политики Банка России. С 1 сентября 2023 года регулятор ввел более строгие требования к банкам по выдаче высокорискованных займов, увеличив макропруденциальные надбавки для кредитов с предельной долговой нагрузкой выше 50%.
Эти меры привели к тому, что банки стали более избирательными в отношении потенциальных заемщиков. Количество отказов по заявкам на потребительские кредиты существенно увеличилось: если ранее банки отклоняли одну из трех заявок, то сейчас каждый второй заемщик получает отказ.

Высокие процентные ставки

Рост процентных ставок также сыграл значительную роль в охлаждении интереса к кредитам. Средние процентные ставки по потребительским кредитам весной 2024 года составляли 18–19% годовых, а с учетом полной стоимости кредита реальная процентная ставка достигала 30–32% годовых и выше. Это существенно снизило спрос на потребительские кредиты.

Снижение количество просроченных кредитов

Интересно, что несмотря на общее охлаждение к кредитам, количество просроченных потребкредитов снизилось. На конец апреля 2024 года число потребкредитов с просрочкой более 90 дней составило менее 7 млн, что ниже уровня мая 2022 года. Это объясняется продажей просроченных займов коллекторам или их списанием с баланса банков для оптимизации структуры баланса кредитора.

Изменения в долговой нагрузке

Доля кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) у банков снизилась с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Это означает, что заемщики с высокой долговой нагрузкой теперь имеют меньше шансов получить кредит, даже под залог недвижимости.

Охлаждение рынка автокредитования

Не только потребительские кредиты, но и автокредиты подверглись значительному охлаждению. В 2015 году, после повышения ключевой ставки Банком России, доля кредитных продаж автомобилей сократилась до 20,1% от общего числа сделок, что значительно ниже показателей предыдущих лет. Высокие процентные ставки по автокредитам, достигавшие 23% годовых, также отпугнули потенциальных покупателей.

Будущие перспективы

Аналитики прогнозируют, что темпы роста выдачи потребительских кредитов в России в текущем году заметно снизятся. Если ключевая ставка Банка России останется на уровне 16% годовых, рост количества выданных потребкредитов не превысит 11–12%. Если же ключевая ставка будет повышена до 17% годовых, рост будет еще меньше, примерно 6–7%.

Кроме того, с 1 июля 2024 года регулятор планирует повысить макронадбавки для всех видов кредитов с полной стоимостью кредита 25–40% и фактически запретить банкам выдавать новые кредитные карты заемщикам с ПДН выше 80%. Эти меры будут ограничивать будущий рост «плохих» долгов.

Психологический фактор

Опросы показывают, что россияне сами стали более осторожными в отношении новых кредитов. Каждый пятый россиянин передумал брать кредит из-за возможного увеличения долговой нагрузки до некомфортного уровня из-за высоких ежемесячных платежей.

В заключение, охлаждение интереса россиян к кредитам обусловлено комплексом факторов, включая ужесточение кредитной политики, высокие процентные ставки и изменения в требованиях к долговой нагрузке. Эти тенденции, вероятно, продолжат влиять на рынок потребительского кредитования в ближайшем будущем.